2月5日,快手科技正式登陆港交所。开盘上涨193.913%,报338港元,成交量2962.590万股,成交额达到92.422亿港元,总市值1.39万亿港元。
时值中午,快手涨幅略微回落至173%,股价现为315.0港元。
快手于今年1月26日正式向港交所提交上市发行方案。招股书显示,快手计划今日上市,代码1024,上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。
据悉,快手此次公开发行共计发售365,218,600股股份,其中,356,088,100股股份将做国际发售,9,130,500股股份将做香港公开发售。发售价格范围在每股105港元-115港元之间,最终发售价及配售结果将于2月4日公布。若以此计算对应股份市值分别在4314亿港元-4724亿港元,估值也超过此前500亿美元的预测,介于556亿-609亿美元之间(约合4310亿-47520亿港元)。
2月4日,快手在港交所发布公告称,发售价已厘定为每股115港元,经扣除包销佣金及公司就全球发售应付的其他估计开支,估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。
具体募资金额用户主要运用于4个方面:约35%将用于增强公司生态系统,约30%将用于加强公司研发及技术能力,约25%将用于选择性收购或投资产品、服务及业务,约10%将用作营运资金及一般企业用途。
招股书显示,截至2020年9月,快手日活为3.05亿,月活为7.69亿。截至11月,快手营收为525亿,毛利209亿,毛利率为39.9%。作为对比的是,2019全年快手营业收入为391亿元,经营利润为6.89亿元,经调整净利润为10.3亿元。
在今日的上市敲钟仪式上,快手联合创始人、董事长兼CEO宿华,联合创始人、首席产品官程一笑先后发表致辞。,宿华表示,之所以选择1024作为快手的股票代码 是,1024代表了一行行的程序代码,代表了科技的力量和先进的生产力。他表示,“快手希望用科技的力量,让劳动和创造释放更大的能量,让价值创造者得到更好的回报。”
目前,在持股比例上,在快手IPO之前,腾讯持股为21.567%,宿华持股为12.648%,程一笑持股为10.023%,五源资本持股为16.65%。此外,百度持有快手约3.78%股权,DST股东共同持有快手6.43%股权;DCM股东共同持有快手约9.23%股权,红杉资本持股约为3.2%。Boyu持股约为2.29%,淡马锡持股约为0.86%。
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