数据报告

导语：寻找下一个研发突破口。

近日，伽马数据发布了一份《2018—2019年中国游戏产业研发竞争力报告》，该报告中详细披露了中国游戏自主研发现状。

整体市场来看，去年国产自研游戏在海内外收入均有显著增长。与此同时，2019年中国自研游戏产品在海外收入有望突破百亿美元，全球收入有望突破400亿美元。

在国内市场方面，2018年新上线流水破5亿的手游共计16款，其中52%为MMORPG/ARPG类型。而在流水排名TOP50的手游中，MMORPG/ARPG、MOBA、回合制RPG类型位列前三甲。

在出海方面，去年海外收入TOP50手游中，46.9%为SLG游戏。根据公开资料统计，主打开发SLG手游的智明星通、IGG通过该类游戏在全球市场创收已超百亿，而Funplus预估在2019年也将进入SLG百亿营收阵营。

据统计，2018年海外流水TOP10手游里面，网易《荒野行动》位列榜首，腾讯《PUBG MOBILE》位列第六。TOP5的另外4款手游均为SLG游戏，分别为IGG的《王国纪元》、智明星通的《COK列王的纷争》、Funplus的 《火枪纪元》和《阿瓦隆之王》。

以下为该报告的详细解读：

一、国产自研游戏在全球有望突破400亿美元

2018年中国自研游戏创下的收入占全球市场的26.9%，相较于去年上涨了3%，虽然涨幅数字并不明显，但相较于2016~2017年营收增长幅度确实有所提升。而营收的增长主要来自国内移动市场增长，以及国产游戏在海外的持续发力。

另外根据报告预测，2019年中国自研游戏产品在海外收入有望突破百亿美元，全球收入有望突破400亿美元。而去年国内自主研发的游戏在海外市场收入为95.9亿美元，来自国内市场的收入为267.5亿美元。

二、上线新游流水破5亿共16款，流水TOP50游戏类型分布

报告显示，2018年新上线流水破5亿的手游共计16款，其中52%为MMORPG/ARPG类型。其次分别为回合制RPG和卡牌手游，占比均为12%。

而在流水排名TOP50的手游中，MMORPG/ARPG、MOBA、回合制RPG类型位列前三甲。其中MMORPG/ARPG类型的手游数量上有明显领先优势，占比为36%。而第二名的MOBA类游戏虽然流水份额占比（20.4%）非常高，但是该类型数量则非常少，头部产品效应极为明显。

用户调查显示，主流RPG类型用户拥有较强的付费意愿，其中吸引用户的前五大付费点分别为时尚外观、装备强化、时间点卡、角色技能系统以及随机抽奖。

虽然RPG类型的游戏占据了领先主流市场地位，但该品类当下所面临的问题也不少。比如游戏玩法过于单一或者缺少创新是导致用户流失的重要原因，这也从侧面反映了国产RPG手游“数值堆砌严重、核心玩法缺失”的现状。

近几年能够突围的RPG手游均是立足于研发的品质产品，在美术、剧情、玩法上均非常优异，产品上拥有自己的特色。而作为2019年新上线具有代表性的RPG手游《完美世界》，根据伽马数据预测，其首月流水则突破了10亿元。

三、策略游戏出海收入占比近5成，《荒野行动》去年海外收入排名第一

在出海方面，去年海外收入TOP50手游中，46.9%为SLG游戏。根据公开资料统计，智明星通、IGG两家厂商已经通过旗下主打SLG手游在全球市场累计创收过百亿，智明星通主打SLG手游为《COK列王的纷争》，而IGG则依托于《王国纪元》、《城堡争霸》等多款SLG产品。

除此之外，另外一家开发商FunPlus则有望成为国内第三家SLG总收入突破百亿的公司。根据FunPlus运营总监Oren Bennett前段时间的采访表示，旗下《阿瓦隆之王》累计收入超7.21亿美元，而《火枪纪元》自2017年以来也有5.1亿美元收入。他同时还表示，Funplus在2019年的收入目标为15亿美元。

据统计，2018年海外流水TOP10手游里面，网易《荒野行动》位列榜首，腾讯《PUBG MOBILE》位列第六。TOP5的另外4款手游均为SLG游戏，分别为IGG的《王国纪元》、智明星通的《COK列王的纷争》、Funplus的 《火枪纪元》和《阿瓦隆之王》。

而在国内市场，策略类也出现了多款代表性产品，如《乱世王者》《率土之滨》《红警OL》等产品国内流水均超过10亿元。

根据用户调查显示，策略类游戏用户主要的付费点分别在于：角色获取、发起战争/保卫领地、VIP、特殊权限以及道具消耗。

而策略类游戏用户更注重游戏的剧情发展、战斗方式、画面风格、角色塑造以及创意玩法。

相较于其它品类的产品，策略类游戏由于其战争掠夺属性，其具有高流失特点。在调查流失用户状况方面，不少玩家表示游戏里充钱用户太强大、游戏消费过大是他们流失的主要原因。

四、国产游戏研发的突围机会

报告还指出了未来国产游戏研发的可能突围方向。根据调研数据显示，四成以上的游戏从业者认为女性向游戏、电竞游戏、独立游戏以及二次元游戏是游戏厂商未来的研发机会。其中女性向、二次元游戏发展开发程度相对有限，这也是诸多游戏厂商布局的新方向。

而电竞游戏在去年市场规模达到834.4亿，占国内市场份额四成左右，但是开发门槛较高。独立游戏方面口碑及创意上比较好，但是现阶段商业化能仍有待提高。

1、二次元游戏

数据显示，得益于《阴阳师》、《崩坏3》等产品，2018年国内二次元手游总收入达到190.09亿元，二次元用户规模达到2.7亿人，市场规模及用户增长良好。同时该品类在海外市场也拥有较大的机会比如《碧蓝航线》在日本市场累计流水则超过10亿元。因此二次元游戏将成为国内厂商的重要研发机会。

根据用户调研显示，相较于其他用户，二次元游戏用户更偏爱竞技、养成、收集以及交流沟通，目前收集与养成为二次游戏的重要组成部分。除此之外，画面美术风格也成为影响用户下载游戏的重要因素。

2、女性向游戏

数据显示，2018年国内市场女性游戏用户为2.9亿，同比增长11.5%。女性玩家更偏爱收集、养成、创造与解谜等玩法。目前收集与养成该类游戏的主要玩法，而解谜类的产品则较为少见。除此之外，与二次元用户颇为相似的，画面美术也是影响她们下载游戏的重要因素。

五、国产游戏研发面临的8大挑战

根据对从业者调研还显示，国产游戏在开发过程中主要面临了8项挑战，包括项目抄袭严重、专业性差、用户数据积累不足、管理水平不足等问题。而从用户角度来看，国产游戏缺乏创意玩法也是他们认为普遍存在的问题。

缺乏创意产品从侧面上也反应了产业创意人才不足。目前国内研发人才缺口方面，好的创意/关卡策划、制作人、文案/剧情策划均十分缺乏。而根据不少从业者的反馈，除了策划向人才，比如在开发二次元产品方面，优秀的美术人才也十分稀缺，尤其在追求高品质游戏的趋势影响下，美术的重要性也越来越大。

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