数据报告

11月10日，伽马数据和Newzoo在全球游戏开发者大会发布《2019全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》，对于中国游戏企业整体海外发展进行了详细研究，并公布了全球移动游戏市场中国企业竞争力20强。

重点如下：

• 2019年，美国和日本移动游戏市场规模相差不大，分别为119.6亿美元和114.8亿美元
• 美国市场中，国产移动游戏流水增速较高，达59.3%
• 海外市场的国产射击类移动游戏流水占比增长，达20.3%
• 美系动漫风的国产移动游戏，在海外市场流水占比仅10.1%，写实画风占比43.7%
• 海外市场无IP国产移动游戏流水占比高达74.2%

全球重要移动游戏市场国产移动游戏现状

报告显示，2019年全球移动游戏市场规模预计达681.6亿美元。中国内地移动游戏市场规模最大，达215.7亿美元，全球占比31.6%。

排名第二的是美国，移动游戏市场规模为119.6亿美元，全球占比17.5%；日本和美国相差不大，移动游戏市场规模为114.8亿美元，全球占比16.8%。

移动游戏产品出海是主要增长动力。2019年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售仍保持高增长趋势，预计收入将超过100亿美元。

美国市场国产移动游戏流水增速较高，达59.3%

国产移动游戏在海外市场有较强的竞争优势。根据TOP100总流水同比增长率表格可以发现，在全球6个重要市场的流水TOP100移动游戏中，中国产移动游戏的增速均高于整体。其中，美国和英国市场内的中国产移动游戏流水增速较高，分别为59.3%和56.7%；日本和德国市场次于英美，增速分别为35.3%和33.9%。

此外，对比整体流水TOP100移动游戏，中国内地市场总流水增速为15.5%，高于美国（增速14.3%）、日本（增速1.8%）和韩国（增速10.2%）。德国流水TOP100移动游戏整体增速最高，为23.3%。

具体到数量上，全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏，除中国内地市场外，韩国是国产游戏流水进入TOP100的游戏数量最多的国家，为33款；美国增至18款；日本、德国均为21款。

全球重要市场流水TOP100国产移动游戏特征

近年来，国内多品类移动游戏出现过爆款产品，2019年流水头部游戏也趋于多样化。

类型：内地APRG流水占比25.9%，海外射击类20.3%

从游戏类型来看，根据报告统计，在中国内地市场，2019年流水TOP100中国产移动游戏中，ARPG是流水占比最多的品类，高达25.9%；回合制RPG和MOBA类紧随其后，占比分别为15.6%和15.3%。

在海外重要市场，2019年流水TOP100中国产移动游戏中，SLG类游戏份额独大，流水占比40.2%。此外，虽然2018年以前射击类仍未被充分开发，但随着近两年来射击类游戏的发展，其流水占比也不断提升，达20.3%，排名第二。

此外，海外市场多游戏类型还存在机会，品类创新以及寻找适合的研发（本地化）、发行、运营方法将是突破口，如战棋类的《梦幻模拟战》在韩国市场、放置类《AFK Arena》在美国市场均受到了认可。

画风：内地国风游戏受欢迎，海外偏爱写实风

从游戏画风来看，2019年，中国内地市场中，头部产品仍以国风游戏为主，流水占比高达45.6%；卡通风排名第二，流水占比22.7%；哥特风最低，流水占比仅为0.3%。

在海外重要市场，流水TOP100的中国产移动游戏中，写实风游戏的流水占比是最高的，为43.7%；卡通风同样排名第二，流失占比为19.1%；有趣的是，美系动漫风的国产游戏，在海外市场却不那么受欢迎，流水占比仅10.1%。

IP：内地端改手占大头，海外无IP国产游戏流水占比高达74.2%

从游戏IP来看，中国内地市场，2019年流水TOP100的中国产移动游戏中，IP游戏流水份额接近7成，其中端游IP改编手游流水占比最高，为41.7%。IP战略已经成为国内企业流量竞争的重要手段，依靠IP流量，粉丝忠诚度等优势，提升发行优势。

而在海外市场中，受限于IP获取难度等因素，IP战略实现仍有难度。海外重要市场IP流水占比不足30%，无IP手游高达74.2%。综合来看，无论是否具备IP ，具备强流量经营能力才是企业的重要竞争优势。

细分到厂商数量上，可以发现，国内企业出海热度不断增长。对比2018年和2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏所属的企业数量，除了日本企业数量稳定在20家以外，美国、德国、英国均增长了3-4家。

全球移动游戏市场中国企业竞争力分析

据伽马数据统计，全球移动游戏中国市场企业竞争力20强中，排名前3的分别为腾讯、网易、三七互娱。此外，女性向游戏“代言人”玩友时代和叠纸网络成功入榜。

腾讯：老产品稳定，新产品发力，长线运营是根基

2019年，腾讯游戏预估移动游戏营业收入规模或将超850亿元，其最大突破当属海外市场的拓展，《PUBG MOBILE》与《使命召唤手游》在海外市场流水表现优异。

长线运营能力是腾讯游戏实现竞争力的根基。据伽马数据统计，2019年流水TOP中腾讯游戏各上线时长游戏数量，4年以上的多达9款。如《王者荣耀》、《穿越火线：枪战王者》等，均已上线超3年，且保持着较高的流水排名。

从流水来看，上线4年以上的产品流水贡献最高，达35.1亿美元；新品处于流水爆发期，提供增量，流水为25.6以美元。

网易：以品质搭建多方面竞争优势

网易游戏在研发与运营上更具竞争优势。2019年，网易的研发投入占营业费用比重超45%。

在游戏运营上，2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100的产品中，4年以上的有5款，1年以上的有18款。比如《荒野行动》、《第五人格》等，在日本市场均已上线超过1年，至今仍居日本流水榜TOP100内。

三七互娱：营销优势+研发升级促进竞争力提升

得益于流量获取及产品把控能力，2019年三七互娱在移动游戏净利润、净利润增量等方面均获得了较高评分，预测净利润超16亿元。

流量获取方面，其2019年主推的三款产品总下载量超8000万。产品把控方面，其研发费用投入逐年递增，仅2019年前三季度的研发费用投入便已超过5亿元，接近2018年全年。

对比三七互娱2019年和2017年的主推产品，可以发现，其流水产出整体大幅增强。《斗罗大陆》上线不足1年，国内市场累计流水已超11亿元。

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