数据报告

近日，中国音数协游戏工委(GPC)中国游戏产业研究院的战略合作伙伴伽马数据发布《2022年中国游戏产业趋势及潜力分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》主要就2022年中国游戏市场潜力状况进行分析，并针对2022年游戏产业发展趋势进行预测。

同时，《报告》也对2022年部分潜力游戏企业、产业链企业发展进行分析。具体来看：

一、中国游戏市场潜力状况

据伽马数据分析，2021年中国游戏产业实际销售收入超2900亿元，而以下6个领域，在2022年可能具有较大发展潜力。

1、优势细分项

优势细分项发展潜力较大且持续产出，企业需强化产品品质巩固布局成果

优势细分项是指具备发展潜力的领域，包括但不限于玩法、题材、画风等维度，以及SLG、二次元、Roguelike、休闲游戏等具体标签。优势细分项往往已通过口碑、获客等方面展露出发展潜力，而随着更多企业及产品的布局其价值产出也将愈发明显，如“二次元”标签的移动游戏的市场规模已超过200亿元；在《三国志·战略版》等产品的带动下，近几年SLG头部市场的复合增长率超25%。

同时，在用户诉求、社会发展等因素共同作用下，优势细分项将不断产生，进而持续为企业提供可供布局的领域。但企业也需要注意，品质依然产品长期留存用户的核心因素，这要求企业不断打磨产品、强化对领域的理解，推动细分项的优势向自身优势转化。

2、IP领域

伽马数据认为，IP领域仍将在长期内保持发展潜力，而产品的质量、数量及IP拓展是领域的主要潜力来源。

首先，依托成熟IP进行改编是现阶段IP市场的主要布局方面，而随着产品在IP画面、剧情、玩法等方面不断贴合用户需求，用户对于IP产品“换皮”的印象有所转变，带动近年来IP改编移动游戏市场收入持续增长的同时，也使得这一模式仍然具备发展前景。

其次，IP储备也在持续丰富，如近年来市场中涌现多款表现较佳的原生IP产品，其中不乏流水达数十亿元、上百亿元的头部产品，有望在未来成为新的改编IP来源。

最后，在直接带动游戏产业收入之外，IP也有望扩大影响力辐射半径，当前已有产品基于IP布局动漫、周边等领域，IP衍生年收入达数千万元，实现了收入来源及IP生命力的双向拓展。

3、人才领域

通过下图伽马数据针对“人才在找工作长影响决策的优先因素排序情况”可以看出，受竞争压力等因素影响人才将更加重要，因此企业需从多角度强化自身人才吸引力。

人才对个体企业、整体产业的发展潜力造成重要影响。造成该影响的重要因素是：一方面，近年来产品的制作成本及竞争压力均有提升，而优质人才可在整体方向把控、细节打磨、数值调整等方面发挥作用，进而提升产品获得高流水表现的概率；

另一方面，用户的需求更加细分，使得精于细分项的人才也成为企业争夺的热点。由于部分人才本身是细分项的资深受众，因而具备了解用户核心诉求。与社群连接紧密等优势，产品更容易切中用户需求。

在伽马数据对人才重视的因素进行调查结果中，显示个人职业发展及薪酬福利是人才最为看重的，也已有较多企业通过提供多种福利、完善培养体系等具备上述特征的方式进行布局，并带动人才数量快速增长。伽马数据统计的潜力企业中已有多家员工规模超千人，在一定程度上证明了上述方式的可行。

未来，企业仍需围绕人才重视的因素进一步挖掘，持续强化吸纳及留存人才的效果。

4、云游戏领域

云游戏应用更广泛塑造短期潜力，与元宇宙等领域相关联塑造长期潜力。

云游戏的布局潜力在短期及长期内均有体现。短期内的潜力主要体现在云游戏形式在日常生活中的渗透，以云化云游戏、移植云游戏为主的云游戏形式已有更多应用于宣传推广的实际案例，并带来了买量转换率提高、用户触及范围扩大等实际效果，预计未来几年将有更多产品及企业通过上述方式布局，更为高级的原生云游戏也或将有所产出。

长期潜力主要体现在云游戏与其他游戏领域的关联，如云游戏的算力、边缘计算等关键技术也是构成元宇宙的重要因素，使得企业的云游戏布局优势有望延伸至其他领域，布局性价比较高。

伽马数据并不认同言必称“云”，并以此为噱头。但认为游戏企业需要对云游戏领域保持较高关注。

5、主机游戏领域

伽马数据认为，中国主机游戏品质较高且具备长期发展潜力，中国主机游戏市场发展较快但仍为进入爆发期。

主机游戏市场具备较大的发展空间。游戏特征方面，主机游戏较高的品质与游戏产业长期发展方向相吻合，是其具备发展潜力的主要原因；而在整体特征之外，中国市场具备的差异化特征也强化了领域的潜力。

中国企业具备主动布局的意愿，虽然2021年中国主机游戏市场增速超20%，但受制于整体规模，市场仍未迎来爆发阶段，企业仍有较多布局机会。意愿也在潜力前景方面有所体现，当前北美、欧洲、日本等成熟地区的市场规模已高达数百亿元、数千亿元，中国主机游戏市场有望达到同等水平，或将刺激更多企业布局。

此外，部分海外企业将目光集中于挖掘新兴地区主机游戏市场，有望从用户、产品、环境等方面加速新兴地区市场潜力释放，具体到中国，已有头部海外企业主动提供资金、宣发等资源帮助中国主机产品产出。

6、海外市场

据伽马数据测算，2021年中国自主研发游戏境外市场实际销售收入将突破180亿美元。而2022年依然有可能增速高达两位数。

从境外游戏市场规模和中国自研游戏的境外市场占有率状况来看，目前境外市场仍具备较高的探索空间。

但需要注意的是，目前中国游戏企业出海收入仍以策略类（SLG）为主，中国游戏企业在这一领域竞争激烈。未来游戏企业需要将更多在国内积攒的细分品类延伸到境外地区，尝试布局MMORPG/ARPG、消除类等境外用户同样具备较高偏好度的品类。

从长期来看，伽马数据认为境外市场收入对于中国游戏企业的贡献力度将持续提升，更多游戏企业也具备进一步提升境外收入占比的长期计划。

除以上主要潜力领域外，较大的市场也意味着潜力领域数量众多，相关布局企业也需要结合自身优势与特点，持续探索适宜自身切入市场的角度。

二、游戏产业发展趋势

伽马数据预测，未来丰富全球性用户获取渠道将成为游戏产业的重要发展趋势，因此如何挖掘更多自然流量也将成为关键。其分析认为，2022年中国游戏产业将有四大发展趋势：

趋势1：人才竞争升级

伽马数据认为未来围绕人才的竞争将继续加剧，并将逐步向中小型企业扩散。

推动该趋势发展的原因主要系：首先，用户需求及市场状况在持续变动，使得“人才”的定义同步改变，因而企业长期具备人才需求；其次，从人才培养到成果产出所需的时间相对较长，企业需要吸纳成熟人才抓住现有机遇；最后，虽然当前的人才竞争更多集中与大型企业，但用户对于产品品质的需求不受企业规模影响。中小企业同样会收到用户需求的检验。

因而，大型企业吸纳人才带来的产品品质提升，会通过提高用户预期的方式作用于中小型企业，倒逼中小型企业强化人才引入、培养等流程，加剧中小型企业的人才竞争。

趋势2：丰富全球性用户获取渠道

目前买量成本、自然流量竞争处于劣势，未来需丰富用户获取渠道。

付费获取流量一直是中国游戏产品获得全球用户的重要策略，但随着主流流量渠道用户增速的放缓及多类应用对于用户流量的争夺，全球流量单价持续上涨。

根据Adjust《2021年应用趋势报告》显示，所有类别应用的单次安装有效成本呈现出上涨趋势。相比于其他应用，游戏应用在用户获取层面存在挑战，首先在于游戏（不包含超休闲）单次安装有效成本在所有类别中位居高位，这也意味着产品需要以更高成本获取用户，但同时游戏的变现能力相比于电子商务、金融科技等并不占据优势，同时游戏对买量获取用户依赖性较高，游戏类应用自然流量获取水平较低。

因此，未来丰富全球性用户获取渠道将成为游戏产业的重要发展趋势，如何挖掘更多自然流量也将成为关键。

趋势3：中国游戏市场多品类产品共同发展

游戏市场的发展将由多品类产品支持 ，优势细分项或将从潜力布局转为必备布局。

针对优势细分项的布局是现阶段的潜力领域，但一定程度上也将成为未来的发展趋势。除上文伽马数据提及的市场价值、用户诉求等驱动企业主动布局的因素外，这一趋势在数据层面已经有所体现。

如：近5年进入移动游戏流水TOP100的玩法类型数量整体呈上升趋势，流水高度集中的玩法类型的市场规模整体扩大，但份额有所下降。伽马数据认为，未来中国游戏市场的产品构成将逐步从高度集中于少数品类过渡到由多品类产品共同促进发展的阶段，针对优势细分项的布局或将从潜力布局转为必备布局。

趋势4：游戏市场机会更偏向高品质产品

成熟品类仍然具备市场机会 ，但机会更偏向于高品质产品。

成熟品类具备的高市场规模、高用户量级是吸引较多企业及产品不断尝试的主要因素，但上述特点也意味着品类用户的游戏经验较为丰富，并对产品有着更高诉求。

如据伽马数据统计，2021年SLG品类中流水最高的产品聚集了头部SLG产品近半的流水，但2017年这一占比仅不足2成，市场利好更加集中于头部高品质产品。因此，伽马数据认为成熟品类仍然具备市场机会，但机会将更偏向于高品质产品。

需要注意的是，用户诉求分布在画面、玩法、活动等多方面，这要求企业注重对研发、发行、运营等各个环节的打磨，综合提升产品品质，进而作用于满足用户诉求、享受成熟市场的利好。