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数据报告

数据看广东:手游营收首破1000亿元,占全国78%,游戏企业达7761家

发布时间:2019-01-16  |  标签:   

整理 | 游戏陀螺 军师联盟

2019年1月15日,由广东省文化和旅游厅指导,广东省游戏产业协会主办的“2018广东游戏产业年会”在广州举行。会上广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆发布了《2018广东游戏产业报告》,报告由广东省游戏产业协会和伽马数据(CNG)联合推出,本文就产业规模、企业数量、头部企业构成、投融资及游戏出海这五大内容进行了解读。

规模:广东移动游戏营收1045.3亿元,占全国78.0%

对比2017年全球市场情况,2018年游戏市场各大洲全面增长,全球游戏收入达到1349亿美元,其中北美洲收入339亿美元,年均增长14.2%;美国收入为315亿美元,年均增长14.2%;欧洲/中东及非洲收入299亿美元,年均增长13.2%;拉丁美洲收入49亿美元,年均增长10.8%;亚太地区收入662亿美元,年均增长8.3%;中国收入344亿美元,年均增长6.1%。

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2018年,中国玩家达6.2亿人,同比2017年增加0.46亿人数;付费玩家数达到2.34亿,仅比2017年上升0.18亿;人均消费1015元,对比2017年的951元人均消费上升6.7%。

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广东省营收在全国占比之中逐年上涨,营收规模达1811亿元,占全国比例76.2%,占全球营收规模的19.4%,占比相较2017年下降0.6个百分比。

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在分类市场营收上,广东省移动游戏方面,营收为1045.3亿元,占全国游戏营收规模的78.0%,这也是首次破千亿元规模;网页游戏营收约为65.1亿,占全国网页游戏营收份额41.7%,同比下降29.3%;客户端游戏营收达531.1亿元,占全国客户端游戏营收规模的79.8%,较2017年减少了21.7亿元,主要原因是客户对于客户端游戏的需求稳定,但考虑到企业研发客户端游戏意愿下降,因此客户端游戏市场可能会出现一定程度上的萎缩。

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2018年,广东省游戏营收规模增量为140.5亿元,相较2017年有所降低。其中,移动游戏营收份额占广东省游戏营收份额的57.7%;客户端游戏占比29.3%;网页游戏仅占比3.6%;而游戏游艺机则占比9%。此外,广东游戏营收主要来自于深圳、广州两地,深圳占比68%,广州占比29.2%。

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南迁势头明显:企业数较去年新增3462家,达7761

截至2018年底,广东省持《网络文化经营许可证》的网络游戏企业达7761家,较去年新增3462家,增幅达81%。

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游戏企业主要集中在深圳广州两市,其中深圳4498家,广州2768家,随后的东莞98家、珠海96家、惠州83家、汕头31家、茂名30家、佛山22家、江门22家、中山20家。

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对比过去几年的数据,我们发现,广东省游戏企业数量呈现爆发式增长,2017年,广东省持证网络游戏企业达4299家,2016年有2431家,2015年有967家,意味着从2015年到2018年,广东省游戏企业数涨幅达700%。

报告指出,涨幅惊人主要得益于广东地区的发展环境。第一,广东省政府落实简政放权,降低了主体准入门槛;第二,广东游戏产业守法意识增强,注重资质齐全;第二,游戏产业中心南迁势头明显,腾讯、网易两家龙头企业的辐射聚合作用越发显著。

除此之外,游戏陀螺认为,硬核渠道的崛起、游戏买量潮及小游戏的风靡都聚焦于广东,由此吸引更多厂商来广东创立企业。

头部企业:14家5亿元量级以上的厂商

广东营收头部游戏企业中,5亿元以上的厂商共14家,其中5亿~20亿元级别有12家,20亿~100亿元有2家,100亿元以上有两家。

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截至2018年年底,中国游戏营收Top 50企业中,广东省占了13家,数据居全国首位,这13家所贡献的收入占到全国67.5%,主要是因为腾讯、网易等大型游戏企业占据了较高的国内市场份额。

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投融资活动频繁:上市企业数44家,居全国第一

截止2018年12月末,在199家中国上市游戏企业中,广东上市游戏企业44家,占22.1%,居全国第一。广东作为改革开放的最前沿,拥有完善的政策、资本体系以及丰富的互联网人才、技术储备,因此过去有众多互联网企业在此落户。在较大的游戏企业基数与良好的地方政策下,越来越多的游戏企业成功上市。

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广东省上市的44家游戏企业总市值达到了31434.9亿元,其中A股27家,总市值达到2681.1亿元,港股13家,总市值达到26147.2亿元,美股4家,总市值达到2606.6亿元;地区分布方面,深圳26家,广州9家,汕头4家。

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2018年,广东省进行IPO的游戏企业共有10家,占比超过2018年国内进行IPO游戏企业总数的一半。其中5家已于2018年年内上市,它们分别是虎牙、第七大道、指尖悦动、创梦天地、汇量科技,其中除虎牙为美股上市外,其余均为港股上市。

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更多游戏企业转道港股或海外上市,主要受两大因素的影响:一是近年来A股对游戏公司IPO审核趋严,近两年多时间还没有任何一家游戏公司的IPO通过证监会审核;二是市场整体环境所致,由于版号暂停发放9个月之久,越来越多的游戏企业试图通过拓展海外市场打开新的营收源头,企业选择于海外或香港上市,有利于让海外用户与投资者对其加深了解,更加认可其游戏资产价值。

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造成这种收入结构的原因是,广东企业有多款射击类游戏在海外反响热烈,使得传统的角色扮演类和策略类游戏出口占比被大幅度压缩,这也说明其他品类的游戏在海外市场成功仍存在机会。

出海:总规模达270亿元,同比增长23.8%

2018年,广东游戏出口营收规模达270亿元,同比增长23.8%,相比2015年增长170%,占中国游戏海外总收入的41.6%。其中网络游戏出口营收约199.3亿,占出口总额的73.9%;游戏游艺设备出口营收约67亿元,占出口总额的24.8%;家用游戏机出口营收约3.5亿元,占出口总额的1.3%。

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在出口收入TOP20移动游戏中,各类型游戏收入占比分别为:射击类59.1%,角色扮演类15.8%,策略类13.2%,战术竞技类9.4%,非对称性对抗竞技类2.5%。

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造成这种收入结构的原因是,广东企业有多款射击类游戏在海外反响热烈,使得传统的角色扮演类和策略类游戏出口占比被大幅度压缩,这也说明其他品类的游戏在海外市场成功仍存在机会。

2018年,广东省游戏出口营收规模稳步提升。一方面,在过去几年出海的游戏企业市场份额得到扩张;另一方面,选择拓展海外市场的广东游戏企业也在不断增加,扩大了广东省出口游戏营收的规模。

中国移动游戏能够在海外多地区获取较高份额主要是因为两个方面。

第一,在近年来国内移动游戏市场高速发展的催化下,移动游戏研发实力突飞猛进,在技术上已经在海外多个地区取得领先优势,更有利于提高竞争力并在海外市场取得成功。

第二,国内移动游戏企业积极出海对各地区市场份额的提高产生促进效果。出海游戏企业分两种情况:一种是为避免国内市场竞争而主动布局海外的游戏企业,另一种是发觉海外市场前景积极布局的游戏企业,后者多为国内市场各种较有优势的企业。

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